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为了顺利发动叛乱，慕容彦超还屡屡试探郭威。慕容彦超发乡兵入城，并引泗水注于城濠之中，做作战准备。
百里无忌看到慕容彦超的信后，就派人将信件连同使者一起送给了郭威。
郭威接收之后，以侍卫步军指挥使曹英为都部署，客省使向训为辅，率军讨伐。
北汉闻知，正中下怀，这可是天上掉下来的为子复仇的良机，于是，刘旻命儿子刘承均率兵二万南下晋州，声援慕容彦超。
……。
丰臣仕旭心中不忍，但只能当作看不见。
士兵见高丽人就杀，杀了还割下鼻子腌制，以做战功记录，见民居就破门抢掠，见到高丽女人就一哄而上。
一路之上，早已是遍地浮尸。
扶桑大军兵分三路向北部快速挺进。惊惶失措的高丽王廷，仓猝组织了一万二千人的高丽精锐在乌岭天险据守。
高丽军队的布防尚未在乌岭山口展开，就被扶桑军迅速突破。
接着，高丽将军李昱受命仓促集结了二万五千人，在忠州背江与扶桑四万大军激战，全军覆没。
随后，扶桑军如入无人之境，沿途高丽各道守军望风而逃。
不几日扶桑军已经到达京都开京城下，高丽备边使申谥看到扶桑军军容强盛，竟然慨叹说：“今日之敌，似如神兵！”
此时南京城（汉城）守城主将李元，竟把兵器沉入汉江，落荒而逃。
二月初七，自扶桑军登陆高丽疆土，仅十七日，扶桑军便兵不血刃地进入高丽南京城。
而高丽南京城陷落之后，首都开京就被扶桑军的兵锋震慑之内。
高丽光宗王昭早已做好了“迁都”的准备，闻听南京城陷落，于是。率一大家子人拔腿就逃。
丰臣仕旭命令扶桑军稍事整顿，继续北进。
守临津江之高丽军队，暂时使扶桑军进攻受阻。
扶桑军佯装后撤，诱高丽军走出防御工事。然后迅速反击将之击败。
守大同江之高丽军队，竟坐视扶桑军徒步安然过江，不敢发一矢。
随后开京、西京（平壤）相继失陷。
仅两个月零两天，高丽“浃旬之间，三都失守，八方瓦解”，三都（南京汉城、首都开京、西京平壤）诸道全部陷落，王昭两个儿子被俘，王昭自己却逃到义州（靠近鸭绿江南边），这却已经是辽国的国土了。
攻占高丽全境的扶桑军沉浸在胜利的喜悦中。而高丽全国的百姓却陷入水深火热之中，在这被占领的日子里，高丽所有州县街道再见不到一个能高过三尺的男人。
上百万高丽人在这两个月中被虐杀。
处在绝望中的王昭再次派使臣向中原和辽国求救。
……。
耶律察割杀害太后和辽世宗，便僭称帝号。随军中将领有不附从者，都被拘押。并将他们的钱财占为已有。
到夜里，查看内府物品，见到玛瑙碗，说：“此乃希世之宝，如今为我所有！”
还拿去在妻子面前夸耀。他妻子劝说道：“耶律璟、耶律屋质还在，恐怕我们一个人都没有活路，这东西有什么用！”
耶律察割说：“耶律璟年幼。耶律屋质不过统领几个奴仆而已，明天就会前来朝见，实在不值得忧虑。”
而这时逃脱的耶律屋质与耶律璟汇合一处，随即率军向耶律察割杀来。
耶律察割的同党矧斯报告耶律璟、耶律屋质率兵在外围困，耶律察割猝不及防之下，仓惶出外对阵。
耶律璟派人晓谕耶律察割说：“你们既已杀害皇上。还准备怎么样？”恰逢有位夷离堇（辽国官名，一个部落的军事首领）谋划率兵归附于耶律璟，余下众人望见，也渐渐前往。
世事往往就是这样，墙倒众人推。留在耶律察割身边没有多少人了。
耶律察割知道自己将会失败。便拘禁众官员的家属，手执弓箭威胁说：“最多不过将他们全部杀死罢了！”
当时林牙（辽国官名，掌文翰之事，为文官）耶律敌猎也在被囚众人之中，进言说：“如果没有辽世宗被害，耶律璟如何能够兴起继立。借此语为说词，还可以被赦免。”
耶律察割说：“果真如你所说，应当派谁出使？”
耶律敌猎请求让自己与耶律罨撒葛一同前往劝说耶律璟，耶律察割依从其计。
没想到，耶律璟假装应允，回过头来让耶律敌猎诱骗耶律察割前来，割肉碎杀了耶律察割。之后，耶律察割所有子女均被诛杀。
平定了耶律察割叛乱，耶律璟率军回到上京（临潢府），登基为帝，史称辽穆宗。
耶律璟此人，出了名的残暴昏聩。
荒耽于酒，畋猎无厌，赏罚无章，朝政不视。这十六字就能完整地概括他的行事特点。
为了巩固自己的地位，辽穆宗和一般的皇帝一样，对异己力量进行了排斥。
原来和辽世宗关系近的大臣，或者罢官，或者不再重用。
对于敢公开反对他，进行谋叛的人，穆宗也毫不手软地镇压。
这使得辽国上下人人自危，胆战心惊。
耶律璟想建立威望，而此时，高丽的求援信使到了。
如同雪中送炭，耶律璟迅速命令本部三万骑兵自上京南下救援高丽，自己则等待各部落大军汇聚，再行南下。
……。
都部署曹英率大军迅速围困住兖州城，并组织了好几次攻城，比被慕容彦超击退。
兖州城已经在慕容彦超手中，经营许久，一时之间，曹英无法攻破。
又一次击退曹英之后，慕容彦超在城楼上得意的笑骂道：“姓曹的，有本事你上来啊！”
曹英气得叫着慕容彦超的小号骂道：“阎昆仑，你丫别得意。”
口舌骂战终究解决不了问题。
汴京的郭威得知兖州城久攻不下，迅速动身，御驾亲征。
留下三司使李穀守汴京，亲率周军来攻打兖州城。
到了兖州城外，郭威还是决定给慕容彦超一次改过自新的机会，决定先礼后兵，在城下劝慕容彦超投降，还能免去死罪。