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这刘备入得徐州城内，便遭遇陶谦相让徐州，却被曹豹坏了好事，却也无法，只能等待后续转机，而当下刘备书信一封，传给城外曹操，陶谦问之何故，刘备乃云，“先遣一书，以做何解，若其不从，再与其厮杀不迟！”。
被刘备这厮闯入徐州，曹操已有气愤，而孔融和田楷见得刘备入城，便不做攻势，曹操方才喘口气在军中大骂，“这孔融和田楷也敢来多管闲事，定然要让他们有去无回，便要提兵去攻此二人，正欲作之时，突然听到徐州城内有战书传来！
曹操拆开书信，其上曰，“玄德自关外得拜君上，董卓弃洛阳而走长安之时，与君上作别，时间已有一年有余，如今曹公之名已经如雷贯耳，天下谁人不闻，而尊父曹嵩，实乃是张闻所为，不甘陶谦之事，如今天下未安，董卓余孽肆虐，黄巾残党不止，万望曹公先朝廷之急，而后私仇，撤围徐州之兵，以救天下，则徐州幸甚，天下幸甚！”。
曹操看完书信之后，大骂道，“这个刘备是哪里蹦出来的跳蚤，竟然赶来劝我，不自量力！”，曹操命人斩掉送信的来使，却不管那孔融和田楷二人了，以全军之力，并力攻城。
荀攸也见到了刘备的来信，劝谏曹操道，“这刘备原来救援，先礼后兵，主公当以好言答复其人，以懈怠刘备之心，然后在暗自用兵，则徐州可破矣！”。
曹操以为荀攸有理，便从其计，却叫人把那送信的来使放掉，好生招待，又给刘备写了一封回信，备言徐州之事还是可以商榷的。
正在商议攻打徐州对策的时候，突然一匹流星马闯进曹操军中，曹操问其故，流星马乃传书一封，备言吕布已经大破衮州，进据濮阳。
果然如先前郭嘉所言，这曹操攻打徐州而留下的衮州大本营并不安全，话说这吕布辗转数地，到了张邈的手下，而当时陈宫也由张举荐给他哥哥张邈，陈宫初到张邈手下，便给张邈献计曰，“如今天下分崩，英雄并起，君以千里之众，反而受制于人，不亦悲乎！现在曹操征战徐州，衮州必然空虚，而吕布乃当世之勇者，与之共取衮州，霸业可图也！”。
这张邈盘踞渤海之地，其叔父张济在朝廷之中为将军，而张邈也是个有野心的主儿，见吕布前来，正愁心无处安稳此人，正好可以驱吕布为己用，当下大喜，拨给吕布五万人马，去取衮州。
吕布得了五万人马，还向张邈讨要了陈宫，随即整军去战衮州，不数日，便攻破衮州主城，随即占据濮阳，衮州境内，只有鄄城、东阿、范县三处保得周全，还是荀彧、程昱二人设计死守，方才抵挡住吕布的攻势，而将军曹仁几次反攻吕布，皆不能取胜，所以才向曹操告急。
曹操闻得衮州出事，大惊曰，“衮州若是有失，使众人无家可归也，不可不回兵！”，郭嘉在一旁说道，“这刘备来信劝君退兵，此刻正好卖个人情给刘备，回兵衮州乃事不宜迟！”。
曹操采用郭嘉之计，即刻拔营回衮州，走之前，又给刘备去信一封，乃云念玄德之情面，不复追加陶谦之罪！
且说曹操之信回转徐州，而曹营也已撤军，陶谦读曹操之信，见得曹操对刘备也是颇为敬重，否则不会仅仅因为刘备之言而退兵，所以陶谦让徐州之意更甚，以为徐州在刘备之手必然可以大治。
徐州无虞，徐州百姓亦无虞，陶谦喜不自胜，把孔融、刘备和田楷都请到城中宴饮，陶谦请刘备居于上座，拱手对众人说道，“老夫年迈，二子不才，不堪为国家重任，刘备刘玄德乃是帝室之胄，德广才高，可领徐州，老夫自愿赋闲养病！”。
刘备本想要接下陶谦的拳拳盛意，正欲开口的时候，孔融倒是先说道，“玄德兄弟虽然德高才备，但是徐州牧乃是一方大员，岂可私自想让，如若陶谦大人属意刘备，当先表奏朝廷，若是朝廷允诺，大人再做想让也不迟啊！”。
这孔融乃是孔子的后人，仁义礼仪自然遵守，所谓君君臣臣父父子子的道理，当然谨记在心，所以这陶谦私自让徐州之事，乃是于理不合，所以便被孔融率先给否决了，这刘备也是暗自叫苦，“怎么老有人来坏我好事啊？”。
不过刘备脸色上倒是并未显露，“孔融孔文举所言极是，此事不妥，大人当自深思，而某前来救徐州，而非图徐州，勿要让天下英雄以为刘备有异心矣！”。
陶谦见孔融说话有理，便说道，“此事乃是我考虑不周了，如若刘使君实在不愿意接受徐州，我也有一法，在徐州近处，一个郡县，名为小沛，足可以屯军，请玄德在此驻军，以保徐州周全，可好？”。
先有曹豹，后有孔融，都来坏刘备的好事，不过刘备却都不能表现出来，此次的徐州乃是一个大好机会，刘备自然不愿意错过，而陶谦提出驻军小沛，也正中刘备下怀，在徐州之地，便可图徐州矣！
刘备当下谢过陶谦，而陶谦宴饮众人，把酒言欢，而刘备对这个孔融却没有什么好脸色。
酒宴完毕，孔融与田楷各回其地，走的时候，两人都没有忘记勒索了陶谦一把，讨要了不少的粮草，而陶谦也不见愠色，毕竟人家雪中送炭，他总得投桃报李吧！
刘备也引军离去，前往小沛之地，修葺城墙，安抚当地百姓，以做后算。
不提小沛刘备，却说回军衮州，曹仁率众接住，言说吕布势大，更有陈宫为辅，锋芒非常，衮州主城，兼濮阳之地，已经尽皆被攻占，亏得荀彧、程昱二人死守鄄城、东阿、范县三地，方才保住根基，曹操说道，“吾料吕布有勇无谋，不足为虑也！”，当下安营下寨，再作商议对敌之策。
衮州城里的吕布听闻曹操归还而来，便召来副将薛兰、李封，说道，“你们两个人在我手底下的时间也不短了，现在正是用你们的时候，汝二人引兵一万，守住衮州，吾亲自率兵，前去攻破曹操！”。
薛兰、李封二人得令，吕布便欲点兵起身，而陈宫听到消息，便急去见吕布，“将军弃衮州，意欲何往？”。
吕布已经点齐兵马，说道，“我欲屯兵濮阳，与衮州成犄角之势，然后亲破曹操！”。
陈宫说道，“将军此言差矣！薛兰、李封二人必然守不住衮州，此计未可，离此地正南一百八十里，有一山，地势险要，可以伏精兵一万，曹操入衮州而来，必经此地，到时候等到曹操的军队过去一半，便伏兵尽出，一击可擒曹操矣！”。
吕布不以为意，说道，“某勇武天下，不屑于用伏兵，某自前去濮阳，等曹操到来，与其决一死战，曹操必被吾擒下！”。
陈宫摇头道，“匹夫不听吾言！”。
曹操兵马行至衮州一百八十里之处，其路艰险，军中荀攸道，“若是吕布在此处布下伏兵，可谓险矣！”，曹操以为荀攸有理，便下令全军慢行，先派一队探路兵马，在前探路，确定前方没有伏兵之后，方才带军而过，曹操笑对荀攸道，“吕布无谋之辈，所以才会教薛兰、李封之流衮州，他自己倒是前往濮阳，我教曹仁引军围攻衮州，吾亲自征讨濮阳，兵贵神，必能取胜！”。
陈宫听闻曹操已经兵力迫近衮州，便对吕布说道，“如今曹操率领兵众从徐州而来，必定疲困不已，宜战决，不可给曹操喘息的机会！”。
吕布不听陈宫之言，“吾匹马纵横天下，何惧一个曹操乎？待其下寨安稳之后，吾亲自出马，必定擒之！”。
却说曹操在濮阳城下下寨，安稳军中，次日，便引众将来战濮阳，阵势摆开，兵马陈列，而曹操立于阵中，铠甲覆身，长剑在手，遥望濮阳城内，军门大开，走出大军，吕布一马当先，身边排开六员健将，左边第一个乃是臧霸，第二曹性，第三成廉；右边第一个乃是魏续，第二宋宪，第三侯成，这六员健将围在吕布左右，月借日辉，也算是气势非常，而吕布领五万大军出城，鼓声噪天。
曹操手指吕布，质问道，“吾与你无仇，何故夺我衮州？”。
吕布立在赤兔马上，大声笑道，“汉家城池，见者有份，为何便是你的？”。
曹操大怒，“三姓家奴，休要狂言，换我衮州便还罢了，若是不还，便别怪我曹操不念你诛杀董卓之功！”。
这“三姓家奴”乃是吕布的一个弱点，杀义父丁原，杀义父董卓，这吕布可不是姓三个姓嘛，当时便怒不可言，言说，“谁可先去替我斩杀了曹操？”。
吕布帐下臧霸勒马而出，而曹操阵营之中，乐进拍马迎战，两个人战斗三十余回合，胜负不分，继而夏侯惇也拍马而出，吕布阵中魏续拦截夏侯惇厮杀。
这魏续斗不到十个回合，便有败势，吕布大恼，亲自挺马来战，曹操阵中一人见得吕布出手，也蠢蠢欲动，却被曹操拦住，“且等一时半刻，我自有计策！”。
不知想要出手之人是谁？曹操又有何对策对付吕布，且看下章。